Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 5 października 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w W. po rozpatrzeniu wniosku J. H. z dnia 18 maja 2016 r. podjął ubezpieczonemu wypłatę emerytury od 1 maja 2016 r. tj. od daty nabycia uprawnień do emerytury.

Wysokość emerytury została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji kapitału początkowego zewidencjonowanego na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

Emerytura przyznana od 1 maja 2016 r. w kwocie 521,74 zł jest niższa od najniższej emerytury, która wynosi 882,56 zł. Emerytury nie podwyższa się, gdyż ubezpieczony nie udowodnił łącznie okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 25 lat.

Organ rentowy dodał, że w związku z uprawnieniami wnioskodawcy do wojskowej renty inwalidzkiej, kwota brutto emerytury o symbolu (...) została zmniejszona do wysokości 50% tj. od 1 maja 2016 r. – 260,87 zł.

/decyzja – k. 87 – 89 plik II akt ZUS/

Odwołanie od w/w decyzji w dniu 8 listopada 2016 r. złożył wnioskodawca J. H. i wniósł o jej zmianę. W uzasadnieniu wskazał, że decyzja o ograniczeniu jego świadczenia emerytalnego do wysokości 50% wyliczonej należności jest niesprawiedliwa społecznie i nie znajduje uzasadnienia w utrwalonym orzecznictwie w sprawach zbiegu uprawnień do dwóch świadczeń. Podał, że w dokumentach przekazanych we wniosku do ZUS nie wykazał okresu od 15 września 1969 r. do 30 lipca 1986 r. do stażu związanego z wysługą emerytalną. (...) w Ł. wypłaca ubezpieczonemu rentę tylko i wyłącznie za okres służby wojskowej. Ze względu na datę urodzenia ubezpieczony ma także prawo do uzyskania świadczenia emerytalnego po uzyskaniu stosownego wieku.

/odwołanie – k. 2/

W odpowiedzi na odwołanie od w/w decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o oddalenie odwołania ubezpieczonego.

/odpowiedź na odwołanie – k. 5 – 7/

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny:

J. H. urodził się (...)

/bezsporne/

Wnioskodawca został zwolniony ze służby wojskowej w dniu 30 lipca 1986 r. i nabył uprawnienia do wojskowej renty inwalidzkiej drugiej grupy przyznanej bezterminowo, na podstawie orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. nr (...) z dnia 20 czerwca 1996 r. Zgodnie z treścią w/w orzeczenia inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego ze służbą wojskową, z tytułu którego przysługują świadczenia odszkodowawcze (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin). Wojskowa renta inwalidzka J. H. wynosi 2774,86 zł brutto.

/pismo – k. 67 plik II akt ZUS, pismo – k. 78 plik II akt ZUS/

W dniu 18 maja 2016 r. wnioskodawca złożył wniosek o emeryturę.

/wniosek – k. 1 – 7 plik II akt ZUS/

Decyzją z dnia 23 czerwca 2016 r. ZUS I Oddział w Ł. ustalił kapitał początkowy J. H. na dzień 1 stycznia 1999 r. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 44,30% przez kwotę 1220,89 zł, tj. kwotę bazową (44,30% x 1220,89 zł = 540,85 zł).

Do ustalenia wartości kapitału przyjęto okresy składkowe w ilości: 5 lat, 1 miesiąc, 4 dni tj. 61 miesięcy oraz okresy nieskładkowe w ilości: 9 miesięcy, 22 dni, tj. 9 miesięcy – po ograniczeniu do 1/3 uwzględnionych okresów składkowych wymienionych w pkt 2a.

Wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 roku została wyliczona w następujący sposób:

293,01 złotych x 39,79% (współczynnik proporcjonalny) = 116,59 złotych

(61 miesięcy składkowych x 1,3%) : 12 x 540,85 złotych (podstawa wymiaru) = 35,75 złotych

(9 miesięcy nieskładkowych x 0,7%) : 12 x 540,85 złotych (podstawa wymiaru) = 2,87 złotych

RAZEM = 155,21 złotych

155,21 złotych x 209 miesięcy (średnie dalsze trwanie życia) = 32438,89 złotych (kapitał początkowy na dzień 1.01.1999 roku).

/decyzja – k. 5 akt ZUS, ustalenie wartości kapitału początkowego – k. 6 akt ZUS, obliczenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego – k. 7 akt ZUS/

Decyzją o przyznaniu emerytury w kwocie zaliczkowej z dnia 28 czerwca 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. po rozpatrzeniu wniosku J. H. z dnia 18 maja 2016 r. przyznał zaliczkę na poczet przysługującej emerytury od 1 maja 2016 r. tj. od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Wysokość emerytury została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji kapitału początkowego zewidencjonowanego na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

Emerytura przyznana od 1 maja 2016 r. w kwocie 521,74 zł jest niższa od najniższej emerytury, która wynosi 882,56 zł. Emerytury nie podwyższa się, gdyż ubezpieczony nie udowodnił łącznie okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 25 lat.

/decyzja – k. 47 – 48 plik II akt ZUS/

Następnie na mocy decyzji o przeliczeniu emerytury z dnia 27 lipca 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po zakończeniu postępowania wyjaśniającego z Wojskowym Biurem Emerytalnym w Ł. przeliczył ubezpieczonemu J. H. emeryturę od 1 maja 2016 r. tj. od daty, od której przyznano świadczenie. Wysokość emerytury wyniosła 521,74 zł. Organ rentowy zawiesił wypłatę świadczenia z uwagi na zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia. Dodał, że Wojskowe Biuro Emerytalne nadal będzie wypłacało rentę inwalidzką jako świadczenie korzystniejsze.

/decyzja – k. 76 – 77 plik II akt ZUS/

Zaskarżoną decyzją z dnia 5 października 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. po rozpatrzeniu wniosku J. H. z dnia 18 maja 2016 r. podjął ubezpieczonemu wypłatę emerytury od 1 maja 2016 r. tj. od daty nabycia uprawnień do emerytury.

Wysokość emerytury została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji kapitału początkowego zewidencjonowanego na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

Emerytura przyznana od 1 maja 2016 r. w kwocie 521,74 zł jest niższa od najniższej emerytury, która wynosi 882,56 zł. Emerytury nie podwyższa się, gdyż ubezpieczony nie udowodnił łącznie okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 25 lat.

Organ rentowy dodał, że w związku z uprawnieniami wnioskodawcy do wojskowej renty inwalidzkiej, kwota brutto emerytury o symbolu (...) została zmniejszona do wysokości 50% tj. od 1 maja 2016 r. – 260,87 zł.

/decyzja – k. 87 – 89 plik II akt ZUS/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach rentowych. Stan faktyczny w sprawie niniejszej nie budzi wątpliwości.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887), w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Stosownie do treści ust. 2 w/w artykułu, przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a lub art. 18e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887), odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do:

1) renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową;

2) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 oraz z 2015 r., poz. 693 i 2281).

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016, poz. 871), inwalidzie wojennemu i wojskowemu, którego inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową, pobierającemu rentę inwalidzką obliczoną od podstawy wymiaru określonej w art. 11, który nabył prawo do emerytury, wypłaca się w zależności od jego wyboru:

1) rentę inwalidzką powiększoną o połowę emerytury albo

2) emeryturę powiększoną o połowę renty inwalidzkiej.

Stosownie do treści art. 54 ust. 1a w/w ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, kwota połowy emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje połowę łącznej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytury kapitałowej wypłacanej na podstawie odrębnych przepisów oraz nie może być niższa niż kwota należnej emerytury kapitałowej, przy czym emerytura kapitałowa wypłacana jest w pełnej wysokości.

Mając na względzie treść w/w przepisów należy wskazać, że co do zasady przy zbiegu dwóch świadczeń uposażonemu przysługuje jedno świadczenie: wyższe lub wybrane przez uprawnionego. Natomiast w przypadku inwalidy wojskowego, którego inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową, wypłaca się w zależności od jego wyboru: rentę inwalidzką powiększoną o połowę emerytury albo emeryturę powiększoną o połowę renty inwalidzkiej (art. 54 ust. 1 w/w ustawy). Jednakże w przypadku zbiegu wojskowej renty inwalidzkiej z emeryturą kapitałową z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to emerytura kapitałowa jest wypłacana w pełnej wysokości, w myśl w/w art. 54 ust. 1a.

I z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, wnioskodawcy przysługuje wojskowa renta inwalidzka oraz emerytura kapitałowa.

W takiej sytuacji ograniczenie emerytury kapitałowej wnioskodawcy przez ZUS o 50% jest nieuzasadnione.

Wobec powyższego, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 477 ¹⁴ § 2 k.p.c., zmienił zaskarżoną decyzję orzekając, jak w wyroku.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć organowi rentowemu.

K.K.-W.